Investidor Defensivo

Vendi hoje parte da ação que tinha em maior peso na carteira, a BBDC4 por R$ 31,31. Com o dinheiro da venda, dividendos do mês passado e um aporte muito pequeno, comprei CMIG3 por R$ 15,94. A estratégia continua sendo montar uma carteira de 20 ações, com 5% de participação em cada. Para balancear, vendo parte da ação que está com maior participação e compro uma que está com menos de 5% de participação. Efetuo apenas 1 compra e 1 venda por mês.

Este mês consegui  um ótimo rendimento mensal, mas não consegui superar o ibovespa. Tenho o objetivo de superá-la no acumulado anual. Ainda temos muitos meses pela frente. Vamos aos dados! Minha carteira mensal:  +6,70% x Ibovespa mensal:  +7,05% Minha carteira anual:  -2,44% x Ibovespa anual:  -2,12% Composição da carteira atual de ações: Ativo Peso BBDC4 7,93% VIVT4 7,77% CIEL3 6,34% ETER3 5,66% ITUB4 5,04% ABEV3 4,99% ELPL4 4,86% VALE3 4,83% GETI4 4,59% EQTL3 4,58% BBSE3 4,57% MDIA3 4,30% UGPA3 4,07% ODPV3 4,07% SBSP3 3,98% CCRO3 3,92% POMO3 3,92% GRND3 3,56% NATU3 3,09% BBAS3 2,82% PETR4 2,66% CMIG3 1,80% CMIG4 0,52% OIBR3 0,13% Obs: Invisto

Alguns dias atrás andei pesquisando um pouco sobre diversificação nas carteiras de ações e acabei achando o site do drnickel . A partir dele, pesquisei e encontrei artigos que achei interessante compartilhar com vocês: Carteiras igualmente ponderadas com poucas ações e o pequeno investidor Determinação do grau necessário de diversificação de uma carteira de ações no mercado de capitais brasileiro Determinando o grau ótimo de diversificação para investidores usuários de home brokers Confesso que ainda não li completamente estes artigos. Não me atentei para as fórmulas matemáticas e nem sei se irei conseguir entendê-las em pouco tempo. Não estou preocupado com isto no momento. Foquei por enquanto apenas nas tabelas dos resultados e nas conclusões contidas nele. Coloquei os links dos artigos também na seção Biblioteca do blog.