Comportamento do Ibovespa em relação a sua média dos últimos 15 anos

Pessoal,

Depois do comentário do Saimon no post Ibovespa rendeu em média só 7,7% ao ano!

Resolvi analisar o comportamento do Ibovespa e SMLL em relação a suas médias.

Segue comentários sobre a planilha:
Dentro dela, coloquei estas observações em laranja, próximo aos números analisados.
Os cálculos consideram aportes mensais iguais ao longo de todos os 15 anos.

Índice Ibovespa

A-Nos últimos 15 anos, o ibovespa ficou 63,3% acima da sua média.
B-No dia 01/11/2011 estamos na faixa dos < -10% abaixo da sua média.
C- Apenas 21,7% das vezes o ibovespa ficou acima de 30% em relação a média.


Indice Smallcap
D- Estamos no nível <-10%.
Mas são apenas 38 meses na análise, acho que isso afeta bem a confiança/probabilidade da informação.
De qualquer forma, acho interessante.


Concluindo:
Fiquei um pouco mais otimista em relação aos ganhos com ibovespa ao longo dos anos.
Posso fazer projeções de ganhos um pouco maiores que a média se aproveitar os bons momentos de venda.

Acredito que temos que aproveitar para comprar mais no momento onde ele está abaixo da sua própria média e tomar cuidado com as compras no momentos das grandes altas.
Enfim. O básico comprar na baixa e vender na alta.

Acho interessante utilizar como referência a própria média do seu rendimento.

ps: Pelo visto estamos em um ótimo momento para comprar. Não? rs

Comentários

  1. Excelente momento de compra, pois com a crise2008, a disparada em 2009 e essa volatilidade desde 2010 as empresas ficaram com p/l baixos e dividend yeld subiram, empresas como fjta4 que nem figuram no mercado esta pagando quase 1% de dividend yeld. Esses 7,7% é em relacao ao indice, se voce pegar qualquer empresa vai ver que o resultado é um absurdo de 2000% a 4000% de alta em 10 anos fora os dividendos e a recompra de acoes.

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  2. Saimon,
    4000% ?
    Tá louco? rs
    Cite umas 3 provas reais disso!rs

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  3. Numa coisa o Saimon tem razão, ESQUEÇAM FUNDOS OU ETFs, eles não formam carteira por qualidade, mas sim por liquidez .

    Para investir em ações tem que estudar a empresa e comprar cada ação individualmente, não tem outro jeito.

    fora a qualidade discutível das empresas que compoem fundos que replicam índices, temos taxas de administração altas e a "obrigação" dos gestores de comprar no topo e vender no fundo.

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  4. Com estes 4000 % até me animei ...rsrsrsrs

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  5. Anônimo,
    Para investimentos de longo prazo 15..20 anos temos etfs com taxa relativamente baixa.
    Investir em um índice é até citado no livro "Investidor Inteligente", como uma opção para um investidor defensivo.

    IJ,
    To esperando os exemplos ainda...rs

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